豬站在風(fēng)口也會飛,半導(dǎo)體的風(fēng)口在哪里?我覺得是個...
豬站在風(fēng)口也會飛，半導(dǎo)體的風(fēng)口在哪里？我覺得是個人物聯(lián)網(wǎng) - 談及將到來的智能硬件時代
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我離開半導(dǎo)體的實業(yè)來做投資，一個重要的轉(zhuǎn)折點就是看到雷軍的那篇著名文章中的那句名言：豬站在風(fēng)口也會飛！然后聯(lián)想到我一只那么勤勤懇懇地做半導(dǎo)體，雖然成績還不錯，但是一直沒有賺到大錢，然后身體還因為太累搞得很糟糕，為什么呢？就是我們一直沒有站到風(fēng)口去。無論是早期的MCU，后來的存儲器，還是在華亞微電子我們引以為豪的機頂盒的主芯片業(yè)務(wù)，幾千萬美金的生意，但是過低的毛利率和大筆的資本支出（突然發(fā)現(xiàn)，這些都是巴菲特所憎恨的生意特征)還是讓我們不能長久。然后我回去看華人創(chuàng)辦的半導(dǎo)體企業(yè)，Nvidia在90年代站在個人PC噴發(fā)的風(fēng)口上，Marvell在世紀(jì)交口站在互聯(lián)網(wǎng)的風(fēng)口上，聯(lián)發(fā)科很幸運，先是一只腳站在個人PC（DVD)的風(fēng)口上，然后又是一只腳站在手機的風(fēng)口上，所以后勁綿綿不絕，其實不僅是自己的后勁，還有風(fēng)的后勁綿綿不絕。至于大陸的IC企業(yè)，排在前面的企業(yè)有展訊，RDA，格科微，海思，全志，瑞芯微等，一千個人有一千個看法，但是在我看來，大家都在一個風(fēng)口上，就是山寨手機的風(fēng)口，后面兩位在山寨平板的風(fēng)口，還是前面那句話。我因為在數(shù)字電視芯片領(lǐng)域呆過很長時間，所見的中天聯(lián)科有背景，國芯有學(xué)校背景，瀾起厚積薄發(fā)，華亞微也是努力而勤奮，卓勝微也曾風(fēng)光一下，包括上海高清的標(biāo)準(zhǔn)背景等等，可是要是我們比較一下電視領(lǐng)域的市場容量和手機的市場容量，就很容易看出來，數(shù)字電視一年也就是幾千萬的規(guī)模，但是手機輕輕松松是電視的十倍規(guī)模，而且準(zhǔn)入門檻很低，要是這些廠家當(dāng)年也在做手機行業(yè)，也未必不會比現(xiàn)在做得更好。所以在我的心里，IC行業(yè)的風(fēng)口，在近20年到10年是PC和互聯(lián)網(wǎng)，以Intel和Windows為代表；在近10年則是手機和移動互聯(lián)網(wǎng)，以Qualcomm和Google，Apple為代表，但是就在大多數(shù)人覺得智能手機機會很大很大的時候，我們牢記老子說的話，“皆知美之為美，斯不美矣”，對初創(chuàng)企業(yè)未必就是好的創(chuàng)業(yè)機會，甚至說不是好的創(chuàng)業(yè)機會。就像在Intel時代，你要再做一個CPU挑戰(zhàn)一下Intel,這是不可能的事情。在現(xiàn)在這時代，你要再做一個Qualcomm挑戰(zhàn)Qualcomm，這也是不可能的事情，行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)趨于集中了，這個時候的創(chuàng)新已經(jīng)變成了“改進型創(chuàng)新”最大的特點就是大公司可以輕松通過并購，copy，低價等策略擊退來自挑戰(zhàn)者的攻擊。所以當(dāng)大家說，自己能做出比RDA更便宜的PA，比展訊更便宜的Baseband，比格科更便宜的CMOSsensor的時候，拜托，先做出和他們一樣大的量，和他們一樣穩(wěn)定的良率來吧，要不然，就拿出你的真正的優(yōu)勢 --- 技術(shù)！對，要是沒有獨特的技術(shù)，想要通過改良性的創(chuàng)新來挑戰(zhàn)大家伙，這個游戲已經(jīng)很難玩了。因為別人已經(jīng)坐在風(fēng)口上，你要他挪開位置，，，除非殺了他！那，新的機會在哪里呢？我想起一句話，“我們看得如此之遠(yuǎn)，是因為我們站在巨人的肩膀上”如果我們回顧過去的十年的話，我們會看到，手機和移動互聯(lián)網(wǎng)并不是憑空產(chǎn)生去取代電腦的的，相反，手機和移動互聯(lián)網(wǎng)是站在電腦和互聯(lián)網(wǎng)的肩膀上。如果你玩過最早的智能手機，對，就是windowCE5.0，或者黑莓，甚至最初的iphone，如果你是一個刷機族，你會發(fā)現(xiàn)，最初的智能手機，是離不開電腦的！我記得我當(dāng)初的智能手機的一個非常重要的功能，是和PC的數(shù)據(jù)同步！你沒有看錯，是和PC,不是和互聯(lián)網(wǎng)，這意味著我出差之前，先用window有點兒，當(dāng)山寨hiphone和iphone的體驗已經(jīng)差不了許多的時候，我是說4核已經(jīng)無法提升的時候，這一天也就到了，當(dāng)然還需要一段時間的普及。但是請對于我們互聯(lián)網(wǎng)的演進的越來越快的速度保持信心，科技改變我們生活的速度只會越來越快，越來越快。順著剛才的思路，這個行業(yè)一定是和智能手機相關(guān)的，而且是更加智能的，我個人覺得，半導(dǎo)體行業(yè)的下一個風(fēng)口，是圍繞智能手機，或者說圍繞著我們?nèi)说�，個人物聯(lián)網(wǎng)。我覺得，下一個增長點，會是在我們的衣食住行，統(tǒng)統(tǒng)和智能手機相連，然后智能地控制我們的生活。慢慢的，我們會發(fā)現(xiàn)我們要做的重復(fù)的事情，包括洗衣服，掃地，燒飯，燒菜，煮
咖啡，開車，體檢，燈光，各式各樣的事情都會交給“機器”來做，而這個機器，不僅僅是指一個機器人，而是由我們控制的手機控制的一個聯(lián)網(wǎng)的系統(tǒng)。這包括了智能家居，包括了智能穿戴，包括了智能汽車，總之，這是一個智能硬件的時代的到來。而中國，作為便宜硬件的制造地，會成為另一個創(chuàng)新的基地。因為全世界只有硅谷和中國，有最好的軟件工程師，半導(dǎo)體工程師，和硬件產(chǎn)品的工程師，當(dāng)然，我們的創(chuàng)新精神還很缺乏，可是你知道的，我們有最好的學(xué)習(xí)精神。問題是，我們準(zhǔn)備好了嗎？方向，團隊，技術(shù)，資本，我們準(zhǔn)備好了嗎？
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