豬站在風(fēng)口也會飛,半導(dǎo)體的風(fēng)口在哪里?我覺得是個...
豬站在風(fēng)口也會飛,半導(dǎo)體的風(fēng)口在哪里?我覺得是個人物聯(lián)網(wǎng) - 談及將到來的智能硬件時代
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我離開半導(dǎo)體的實業(yè)來做投資,一個重要的轉(zhuǎn)折點就是看到雷軍的那篇著名文章中的那句名言:豬站在風(fēng)口也會飛!然后聯(lián)想到我一只那么勤勤懇懇地做半導(dǎo)體,雖然成績還不錯,但是一直沒有賺到大錢,然后身體還因為太累搞得很糟糕,為什么呢?就是我們一直沒有站到風(fēng)口去。無論是早期的MCU,后來的存儲器,還是在華亞微電子我們引以為豪的機頂盒的主芯片業(yè)務(wù),幾千萬美金的生意,但是過低的毛利率和大筆的資本支出(突然發(fā)現(xiàn),這些都是巴菲特所憎恨的生意特征)還是讓我們不能長久。然后我回去看華人創(chuàng)辦的半導(dǎo)體企業(yè),Nvidia在90年代站在個人PC噴發(fā)的風(fēng)口上,Marvell在世紀(jì)交口站在互聯(lián)網(wǎng)的風(fēng)口上,聯(lián)發(fā)科很幸運,先是一只腳站在個人PC(DVD)的風(fēng)口上,然后又是一只腳站在手機的風(fēng)口上,所以后勁綿綿不絕,其實不僅是自己的后勁,還有風(fēng)的后勁綿綿不絕。至于大陸的IC企業(yè),排在前面的企業(yè)有展訊,RDA,格科微,海思,全志,瑞芯微等,一千個人有一千個看法,但是在我看來,大家都在一個風(fēng)口上,就是山寨手機的風(fēng)口,后面兩位在山寨平板的風(fēng)口,還是前面那句話。我因為在數(shù)字電視芯片領(lǐng)域呆過很長時間,所見的中天聯(lián)科有背景,國芯有學(xué)校背景,瀾起厚積薄發(fā),華亞微也是努力而勤奮,卓勝微也曾風(fēng)光一下,包括上海高清的標(biāo)準(zhǔn)背景等等,可是要是我們比較一下電視領(lǐng)域的市場容量和手機的市場容量,就很容易看出來,數(shù)字電視一年也就是幾千萬的規(guī)模,但是手機輕輕松松是電視的十倍規(guī)模,而且準(zhǔn)入門檻很低,要是這些廠家當(dāng)年也在做手機行業(yè),也未必不會比現(xiàn)在做得更好。所以在我的心里,IC行業(yè)的風(fēng)口,在近20年到10年是PC和互聯(lián)網(wǎng),以Intel和Windows為代表;在近10年則是手機和移動互聯(lián)網(wǎng),以Qualcomm和Google,Apple為代表,但是就在大多數(shù)人覺得智能手機機會很大很大的時候,我們牢記老子說的話,“皆知美之為美,斯不美矣”,對初創(chuàng)企業(yè)未必就是好的創(chuàng)業(yè)機會,甚至說不是好的創(chuàng)業(yè)機會。就像在Intel時代,你要再做一個CPU挑戰(zhàn)一下Intel,這是不可能的事情。在現(xiàn)在這時代,你要再做一個Qualcomm挑戰(zhàn)Qualcomm,這也是不可能的事情,行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)趨于集中了,這個時候的創(chuàng)新已經(jīng)變成了“改進型創(chuàng)新”最大的特點就是大公司可以輕松通過并購,copy,低價等策略擊退來自挑戰(zhàn)者的攻擊。所以當(dāng)大家說,自己能做出比RDA更便宜的PA,比展訊更便宜的Baseband,比格科更便宜的CMOSsensor的時候,拜托,先做出和他們一樣大的量,和他們一樣穩(wěn)定的良率來吧,要不然,就拿出你的真正的優(yōu)勢 --- 技術(shù)!對,要是沒有獨特的技術(shù),想要通過改良性的創(chuàng)新來挑戰(zhàn)大家伙,這個游戲已經(jīng)很難玩了。因為別人已經(jīng)坐在風(fēng)口上,你要他挪開位置,,,除非殺了他!那,新的機會在哪里呢?我想起一句話,“我們看得如此之遠(yuǎn),是因為我們站在巨人的肩膀上”如果我們回顧過去的十年的話,我們會看到,手機和移動互聯(lián)網(wǎng)并不是憑空產(chǎn)生去取代電腦的的,相反,手機和移動互聯(lián)網(wǎng)是站在電腦和互聯(lián)網(wǎng)的肩膀上。如果你玩過最早的智能手機,對,就是windowCE5.0,或者黑莓,甚至最初的iphone,如果你是一個刷機族,你會發(fā)現(xiàn),最初的智能手機,是離不開電腦的!我記得我當(dāng)初的智能手機的一個非常重要的功能,是和PC的數(shù)據(jù)同步!你沒有看錯,是和PC,不是和互聯(lián)網(wǎng),這意味著我出差之前,先用window有點兒,當(dāng)山寨hiphone和iphone的體驗已經(jīng)差不了許多的時候,我是說4核已經(jīng)無法提升的時候,這一天也就到了,當(dāng)然還需要一段時間的普及。但是請對于我們互聯(lián)網(wǎng)的演進的越來越快的速度保持信心,科技改變我們生活的速度只會越來越快,越來越快。順著剛才的思路,這個行業(yè)一定是和智能手機相關(guān)的,而且是更加智能的,我個人覺得,半導(dǎo)體行業(yè)的下一個風(fēng)口,是圍繞智能手機,或者說圍繞著我們?nèi)说,個人物聯(lián)網(wǎng)。我覺得,下一個增長點,會是在我們的衣食住行,統(tǒng)統(tǒng)和智能手機相連,然后智能地控制我們的生活。慢慢的,我們會發(fā)現(xiàn)我們要做的重復(fù)的事情,包括洗衣服,掃地,燒飯,燒菜,煮
咖啡,開車,體檢,燈光,各式各樣的事情都會交給“機器”來做,而這個機器,不僅僅是指一個機器人,而是由我們控制的手機控制的一個聯(lián)網(wǎng)的系統(tǒng)。這包括了智能家居,包括了智能穿戴,包括了智能汽車,總之,這是一個智能硬件的時代的到來。而中國,作為便宜硬件的制造地,會成為另一個創(chuàng)新的基地。因為全世界只有硅谷和中國,有最好的軟件工程師,半導(dǎo)體工程師,和硬件產(chǎn)品的工程師,當(dāng)然,我們的創(chuàng)新精神還很缺乏,可是你知道的,我們有最好的學(xué)習(xí)精神。問題是,我們準(zhǔn)備好了嗎?方向,團隊,技術(shù),資本,我們準(zhǔn)備好了嗎?
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